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不動産エージェントの間で私が見る一般的な間違いは、実際のビジネス適合ではなく機能リストに基づいてCRMを選択することです。エージェントはdemoで印象的に見えるものを購入し、セットアップに数千を支払い、チームのトレーニングに時間を投資し、その後、実際の作業方法に一致しないため、システムがほこりを集めるのを見ます。

その間違いは本当のお金がかかります。実際に使用する月$50のプラットフォームは、使用しない月$500のツールよりも無限に優れています。しかし、それは価格だけではありません。複数のソースから来るlead、販売サイクルの予測可能な段階を通じて移動する取引、規制文書要件、買い手、売り手、パートナー間での調整の必要性など、不動産のユニークな複雑さを処理するシステムを選択することです。

このガイドでは、逆ではなく、ビジネスに適合するCRMの選択について説明します。

不動産が専門CRMを必要とする理由

不動産は単なる別の販売ビジネスではありません。一般的なCRMが見落とす特定事項を処理するシステムが必要です。

取引管理は基盤です。他の販売とは異なり、不動産取引はオファーから検査、クロージングまでの厳格なタイムラインに従います。CRMは、異なる段階、締め切り、必要な文書を持つ複数の同時取引を管理する必要があります。エージェントがpipelineに15の取引を持っている場合、最後に必要なのは、一般的な販売サイクル用に構築されたツールです。

MLS統合は交渉不可能です。CRMがMLSと同期する必要があるため、リストデータを手動で更新する必要はありません。これにより、lead管理が実際に販売している在庫に接続されます。

Lead源追跡は、どのチャネルが実際のビジネスをもたらすかを知る場合にのみ、marketing支出が意味をなすため重要です。Email campaign、Facebook広告、IDX website、直接紹介は、実際のROIを計算できるように個別に追跡する必要があります。

コンプライアンスと文書は別のレイヤーを追加します。不動産には、ほとんどのCRMが考慮しない契約、開示、法的要件が含まれます。スタッフに弁護士を必要とせずにコンプライアンスを維持するためのシステムが必要です。

これが、ほとんどのエージェントが最終的にHubSpotやPipedriveのような一般的なプラットフォームから不動産固有のソリューションに切り替える理由です。ギャップはあまりにも広いです。

不動産のためのコアCRM機能

特定のプラットフォームを評価する前に、実際に必要なものを知ってください。

連絡先とlead管理: すべてのソースからのleadを1か所に保存し、明確なステータス追跡（新規、興味あり、アクティブ、クローズ、follow-up）
取引pipeline管理: すべてがどこにあるかを明確に可視化して、定義された段階を通じて取引を追跡
タスク自動化とリマインダー: leadがクラックをすり抜けないようにfollow-upを自動化。leadが10日間連絡されていない場合、システムはチームに通知
EmailとSMS marketing: CRMを離れずにデータベースにcampaignを送信
Lead源とROI追跡: どのmarketingチャネルが実際にクロージングを生成するかを知る
MLSとIDX統合: 自動同期された物件データと市場情報
モバイルアクセシビリティ: 不動産は外出先で行われます。CRMは電話で機能する必要があります

優れたCRMは、カスタム開発や回避策を必要とせずにこれらを処理します。

CRMカテゴリの分類

CRMは、構築方法とサービス対象に基づいて異なるカテゴリに分類されます。

オールインワンプラットフォームは、KvCore、LionDesk、Follow Up Bossのように、1つのインターフェースですべてを行おうとします。CRM、marketing、取引管理、時にはwebsiteまでバンドルします。1つのシステムを学習して管理したいエージェントには適していますが、一部の機能に優れている一方で他の機能に遅れをとることがよくあります。

取引重視システム（Dotloop、SkySlope）は、文書管理とクロージングworkflowを優先します。すでに他の場所でleadをうまく管理しているが、文書の整理とクロージングステップの調整に助けが必要な場合に使用します。

チーム指向プラットフォーム（CINC、Realvolve、Wise Agent）は、ISAまたはスタッフと協力するエージェント向けに構築されています。lead配信、タスク割り当て、チームコミュニケーションを強調します。Inside Sales Agentモデルを実行している場合、これらは詳しく見る価値があります。

エンタープライズブローカレージソリューション（Command、BoomTown）は、複数のエージェントとチーム全体でスケールします。通常、何百ものエージェントを管理する大規模なブローカレージによって使用されます。強力ですが、ソロエージェントには過剰な場合があります。

ほとんどのエージェントは最初の2つのカテゴリに該当します。堅実なオールインワンシステムまたはすでに使用しているものと統合する軽量取引ツールが必要です。

評価フレームワーク：要件の構築

プラットフォームを比較する前に、ビジネスにとって実際に重要なことを定義します。

ビジネスモデル適合は出発点です。ソロエージェント、小規模チーム、または大規模なブローカレージの一部ですか？agent vs team vs brokerage modelを理解することは重要です。ソロエージェントは効率と使いやすさを気にします。チームにはタスク割り当て、レポート、説明責任ツールが必要です。

Leadボリュームとソースは、必要なものを変更します。月に5つのleadを取得している場合、基本的な組織で問題ありません。50を取得している場合、自動化が必要です。leadが複数のソースから来る場合—コールドコール、Facebook & Instagram Ads、紹介、IDX website optimization—強力なlead源追跡が必要です。

予算の考慮事項は月額料金だけではありません。実装時間、トレーニング、統合、カスタマイゼーションを合計します。20時間のセットアップを必要とする月$100のプラットフォームは、迅速なオンボーディングを備えた月$200のプラットフォームよりも高価です。

統合要件は、プラットフォームが既存のworkflowで機能するかどうかを決定します。emailに接続しますか？websiteに？会計ソフトウェアに？カスタム統合が必要な場合、それはコストと複雑さを追加します。

トレーニングと採用要因は成功を決定することがよくあります。チームはすぐに学べますか？ベンダーは良いサポートを提供しますか？直感的ですか、それとも文書への絶え間ない参照が必要ですか？

ベンダーと話す前に、これらの質問に答えるために時間を費やしてください。実際に探しているものを知っていれば、はるかに良い会話ができます。

トッププラットフォームの比較

最も人気のある不動産CRMプラットフォームを見てみましょう。

Follow Up Bossは、エージェントによってエージェントのために構築されています。連絡先管理、follow-up自動化、leadスコアリングに優れています。インターフェースは簡単で、肥大化していると感じません。弱点：取引管理は基本的であり、大規模なemail marketing campaignには個別のツールが必要になる可能性があります。最適：装飾のないlead管理システムを望むソロエージェントと小規模チーム。

LionDeskは、CRM、marketing自動化、取引管理、さらにはwebsiteビルダーを含むオールインワンプラットフォームです。すべてを統合したい場合に特に優れています。弱点：オールインワンアプローチは、何もベストインクラスではないことを意味します。Websiteビルダーはまともですが、専用プラットフォームほど良くありません。最適：すべてを管理する1つのベンダーを望むチームとエージェント。

KvCoreは機能が豊富で、チーム向けに構築されています。lead管理、取引追跡、チーム調整をうまく処理します。弱点：学習曲線は、よりシンプルなプラットフォームよりも急です。セットアップとトレーニングに時間を投資する必要があります。最適：プロセスをシステム化する準備ができている成長中のチーム。

CINC（現在Opendoorの一部）は、lead生成とconversionに焦点を当てています。自動化とISA workflowに強いです。弱点：価格設定は一部の代替品よりも高いです。単なるCRMではなく、エンドツーエンドの成長プラットフォームとして位置付けられています。最適：体系的なlead生成とInside Sales Agentモデルにコミットしたエージェントとチーム。

Wise Agentは、コラボレーションとレポートを強調するため、チームに人気があります。優れたモバイル体験。弱点：新しいプラットフォームと比較して時代遅れに感じることがあります。一部の競合他社ほど直感的ではありません。最適：強力なレポートと説明責任機能を望むチーム。

適切なプラットフォームは、特定の状況に依存します。ソロエージェントと5人のチームは、同じCRMを使用すべきではありません。

実装のベストプラクティス

CRMを選択することは戦いの半分に過ぎません。実装は、実際に使用するかどうかを決定します。

データ移行計画は真剣な注意に値します。別のシステムから移動している場合、情報を失うことなく既存の連絡先と取引をどのように転送するかを計画します。データクリーンアップを期待してください—不正確な情報を持つ古い連絡先、重複、不完全なレコード。起動前にこれに時間を予算します。混乱したデータ移行は、誰も信頼しないシステムを作成します。

チームのトレーニングと採用は、ほとんどの実装が失敗する場所です。稼働する前に、チームに実践的なトレーニングを提供します。テスト環境で練習させます。毎日使用する機能の80%をカバーするシンプルな1ページガイドを作成します。1日目に高度な機能で彼らを圧倒しないでください。

Workflowカスタマイゼーションにより、実際の作業方法にシステムを一致させることができます。lead段階をマップし、各段階で何が起こるかを定義し、それに応じて自動化を設定します。しかし、すべてをカスタマイズしたいという衝動に抵抗してください。時には、プロセスをソフトウェアに一致させるように調整することが、プロセスに一致するようにソフトウェアをカスタマイズするよりも優れています。

統合セットアップは、CRMをすでに使用しているツールに接続します。最低限、連絡先とアクティビティが自動的に同期するようにemailを統合します。leadデータが流入するように、IDX websiteまたはリストポータルを接続します。各統合は、追加の作業を作成するのではなく、時間を節約する必要があります。

成功メトリクスとROI追跡は、システムが投資に値することを証明します。leadボリューム、レスポンス時間、conversion率、最終的にはlead当たりの収益を追跡します。3か月後、CRMが実際にこれらのメトリクスを改善しているかどうかをレビューします。そうでない場合、何かが間違っています—ツールまたはそれを使用する方法のいずれか。

避けるべき一般的な落とし穴

機能の過負荷は採用を殺します。ベンダーは300の機能をdemo。あなたは30を使用します。いつか必要になるかもしれない機能に基づいてプラットフォームを選択しないでください。今必要なものに基づいて選択してください。ツールを超えた場合、いつでも後でアップグレードできます。

トレーニング時間を過小評価するは、最も一般的な間違いです。チームが快適になるために最低10〜15時間を確保します。一部のプラットフォームはより多くを必要とします。これを実装計画に予算するか、システムは放棄されます。

最初からの貧弱なデータ衛生は、データを永遠に毒します。データの入力方法についてのルールを確立しない場合（必須フィールド、命名規則、段階定義）、誰も信頼しないゴミデータで終わります。稼働する前に標準を確立します。

Lead源を追跡しないは、何が機能しているかを測定できないことを意味します。CRMがすべてのleadのソースを捕捉することを確認します。その後、四半期ごとに実際にデータをレビューします。どのonline lead sourcesがleadを2倍生成しているが、異なる率でconversionしているかを理解することは、marketing支出にとって価値のある情報です。

不動産は関係ベースのビジネスですが、ますますデータ駆動型でもあります。適切なCRMは、両方を管理するのに役立ちます。

決定を下す

賢明に選択するためのフレームワークがあります。このプロセスに従います。

上記の評価フレームワークを使用して実際の要件を定義
基準に適合する2〜3のプラットフォームからdemoをリクエスト
ベンダーに、実際のworkflowに一致するシナリオを通してウォークスルーするように依頼（標準demoではない）
実際にプラットフォームを使用するエージェントで参照を確認
月額料金だけでなく、総所有コストを計算
トレーニングを含む実際の実装タイムラインを計画
決定する前に少なくとも90日間使用することにコミット

最高のCRMは、最も長い機能リストを持つものではなく、チームが実際に使用するものです。それを念頭に置いて、後悔しない決定を下します。

Inside Sales Agentモデルを実行している、listing specialist operationを構築している、またはFacebook & Instagram adsを活用してleadを生成しているかどうかにかかわらず—CRMはすべてを一緒に機能させる基盤です。

賢明に選択し、思慮深く実装すれば、実際にビジネスを推進するシステムが得られます。