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問題は、ほとんどのプロフェッショナルが初回コンサルテーションを営業ピッチのように扱うことです。彼らは自分の資格、方法論、過去の成功について話す準備ができて現れます。彼らが何に対して営業をしているのかを理解する前に、営業をしているのです。そして見込み客はそのアプローチを遠くから臭い取ることができます。

このガイドでは、信頼を構築し、実際のニーズを発掘し、単なる別のベンダーではなく戦略的アドバイザーとして自分自身をポジショニングするコンサルテーションの実施方法を示します。

初回コンサルテーションが営業電話ではない理由

営業電話はトランザクション的です。取引を成約し、異議を克服し、イエスに到達しようとしています。コンサルテーションは戦略的です。複雑な問題を理解し、適合性を評価し、実際の価値を提供できるかどうかを判断しようとしています。

マインドセットの変化が重要です。営業モード時には説得しています。コンサルテーションモード時には探索しています。1つは見込み客を防御的にさせます。もう1つは彼らが心を開くようにします。

見込み客の視点から考えてみてください。彼らはおそらくあなたの前に3つの他の企業と話しています。彼らは「実証済みの方法論」と「最高クラスのサービス」に関する同じ退屈なプレゼンテーションを受けてきました。彼らは営業されることに疲れています。

あなたは異なるように現れます。彼らが受けたことのない質問をします。求められなくても見識を共有します。彼らの問題をクライアント獲得の機会ではなく、心から興味深いものとして扱います。それは実際に重要な差別化です。

最高のコンサルテーションは、ベンダー-購買者のトランザクションではなく、ピア間の戦略的対話のように感じられます。あなたたちは両方ともフィットがあるかどうかを理解しようとしています。あなたたちは両方ともともに働くことが意味があるかどうかを理解するために時間を投資しています。その相互尊重がすべてを変えます。

コンサルテーション前の準備：宿題をする

コンサルテーションに冷たく歩み入ることはプロフェッショナルな医療上の過失です。あなたは見込み客のビジネスについて彼らが期待する以上に知っているべきです。すべてではなく、基本的なものではなく賢い質問をするのに十分です。

クライアント調査は明白なものから始まります：彼らのウェブサイト、最近のニュース、主要なステークホルダーのLinkedInプロフィール。しかし、そこで止まらないでください。公開企業の場合は投資家プレゼンテーションを読んでください。Glassdoorのレビューをチェックして文化を理解してください。競合他社を見て市場コンテキストを理解してください。この調査はクライアント適格枠組みの基盤となり、この見込み客を追求する価値があるかどうかを判断するのに役立ちます。

あなたは彼らが誰であるか、彼らが何を気にするか、そして彼らが直面している圧力が何かについての全体像を構築しています。レイオフを発表したばかりの企業は、Series Cを調達したばかりの企業とは異なる優先順位を持っています。Glassdoorのレビューが悪い企業はおそらく保持の問題を持っています。コンテキストが重要です。

業界分析はあなたに信頼を与えます。Fintechの企業と会うつもりなら、その空間での最近の規制上の変更、競争力学、および一般的な課題について知るべきです。専門家である必要はありませんが、会話ができるべきです。

この調査は彼らの課題についての仮説を開発するのに役立ちます。あなたが知っていることに基づいて、彼らがどのような問題に直面しているかもしれません。彼らが逃している機会は何かもしれません。これらの仮説はあなたの発見の質問を導き、あなたが宿題をしたことを示します。

関連するケーススタディは、適切な場合に参照する準備ができているべきです。ピッチするのではなく、あなたが同様の問題を以前に解決したことを実証するために。彼らが操作のスケーリングに問題があると言及し、あなたがまさにそれを解決するのを助けた別の企業があれば、それは言及する価値があります。しかし、それが本当に関連している場合だけ。

チームの構成も重要です。打ち合わせに誰がいるべきですか？あなただけですか、それとも主題専門家が必要ですか？彼らが彼らのCFOを連れてくるなら、多分あなたは財務的影響について話すことができる誰かを連れてくるべきです。会話にルームをマッチさせます。

内部目標は、あなたが入り込む前に明確であるべきです。あなたが学ぶ必要があるのは何ですか？これを適格な機会にするものは何でしょう？歩き去るための赤旗は何でしょう？あなた自身の基準を知って、彼らが言うことへの反応だけではなくなるように。

良い準備は、あなたがすでに彼らが何を必要としているかを決定したことを意味しません。それは、あなたが表面的なレベルのものではなく、知的な会話をする準備ができていることを意味します。

コンサルテーション構造：60～90分フレームワーク

初回コンサルテーションには構造が必要です。厳密なスクリプトではなく、重要な内容をカバーしながら急いだり、すぐに走り去ったりしないフレームワーク。最適な長さは60～90分で、3つのフェーズに分かれています。

フェーズ1：ラポールとコンテキスト（15～20％の時間）

これをスキップしないでください。すぐにビジネスに飛び込むと、人々は不安になります。最初の10～15分を使ってラポールを構築し、コンテキストを設定します。

世間話が重要ですが、それを実質的にしてください。彼らのビジネスまたは業界について何か具体的なコメント。オフィスについて、または最近の市場の変化をどのようにナビゲートしているかについて尋ねてください。あなたが注意を払っていることを示してください。

明確にアジェンダを設定してください。「私はあなたと約1時間一緒に過ごしたいと思っています。私はあなたの状況と課題を理解したい、市場で見ているものに基づいて何か考えを共有したい、そして会話を続けることが意味があるかどうかについて話したいです。これであなたにとって機能しますか？」

そのアジェンダは3つのことを行います：それはあなたが彼らの時間を尊重することを示し、それは双方向の会話の期待を設定し、それはこれを営業ピッチではなく探索的なものとして枠付けます。

フェーズ2：発見と探索（60～70％の時間）

ここで本当の仕事が起こります。あなたは彼らのビジネスコンテキストを発掘し、課題を特定し、ステークホルダーを理解し、ソリューションの適合性を評価しています。次のセクションで詳しく説明しますが、重要なのは、彼らはあなたよりもはるかに多く話すべきだということです。

70/30ルールがここに適用されます。彼らは70％話し、あなたは30％話します。あなたの30％は素晴らしい質問を尋ね、見識を共有し、ピッチではなく彼らの回答との関わり方を通じて専門知識を示します。

フェーズ3：次のステップ（10～15％の時間）

打ち合わせがただ終わることのないようにしてください。最後の10～15分は、次に何が起こるかを明確にする必要があります。あなたが聞いたことをまとめ、相互適合性を正直に評価し、継続することが意味のある場合は次のステップを概説します。

この構造はあなたを機械的に感じさせることなく、コースに従わせます。あなたは会話を指導しており、制御していません。

会合を開く：正しいトーンを設定する

最初の5分はその後に続くすべてのためのトーンを設定します。あなたは信頼性を確立し、心理的な安全性を作成し、単なるベンダーではなく信頼できるアドバイザーとして自分自身をポジショニングしています。

素早く信頼を確立しますが、やり過ぎないでください。関連する経験を強調する簡潔な紹介は問題ありません。「私たちは運営効率に関する中堅の金融サービス企業と協力しています。私はこれを12年間やっており、ほとんどあなたのサイズに似た企業です。」それで十分です。彼らがしたいなら詳細を調べることができます。

具体的なもので準備を示すことで準備を示します。「最近オースティンに新しいオフィスを開いたことを見ました。それがあなたの運営上の構造にどのように影響しているのか興味があります。」または「あなたのCEOは最後の決算説明会で顧客獲得コストが優先事項だと述べました。それはまだ心配事ですか？」

これはあなたがただ現れたのではないことを示しています。あなたは彼らを理解するために時間を投資しました。それは尊敬を獲得します。

心理的な安全性を作成することで、プロセスについて透明性を持つ。「私たちがお互いのための正しいフィットであるかどうかまだわかりません。この打ち合わせはそれを理解することについてです。私はおそらく答えるのが難しい質問をするつもりですが、それは大丈夫です。そして、それが私たちがフィットではないことが判明したら、私はあなたにそれを直接伝えます。」

その正直さは武装解除です。ほとんどのコンサルタントはすべての仕事に勝つために非常に懸命に努力しているため、彼らは決して彼らが正しい選択ではないことを示唆しません。あなたが不適切なフィットから離れることをいとわないことを示すと、見込み客はあなたをより信頼します。

対話の期待を設定してください。「私は質問を準備しましたが、これは会話であるべきです。私が尋ねることが意味をなさない、または別の方向に行きたい場合は、言ってください。」あなたは彼らにあなたの審問を座るのではなく、会話を共同作成するよう招待しています。

目標は、会合を開くまさにそのときから、ベンダー-購買者からアドバイザー-クライアントへダイナミクスをシフトすることです。あなたがどのように打ち合わせを開くかが、そのシフトが起こるかどうかを決定します。

戦略的発見フレームワーク：発掘する必要があるもの

発見は、ほとんどのコンサルテーションが成功するか失敗するかの場所です。あなたは4つのタイプの情報を発掘する必要があります：ビジネスコンテキスト、課題の特定、ステークホルダー、およびソリューション適合。ここに、何を尋ねるか、何に耳を傾けるかがあります。

ビジネスコンテキスト：彼らがどこにいるかを理解する

深く行く前に広いスタートをしてください。あなたは彼らの現在の状態、望ましい状態、優先順位、制約、およびタイムラインを理解する必要があります。

現在の状態：「今日これをどのように処理しているのかを説明してください。」既存のプロセス、システム、またはアプローチについて説明させてください。中断しないでください。ただ聞いてメモをしてください。

望ましい状態：「この会話を1年後に持っていて、物事が本当にうまくいった場合、何が異なるでしょう？」この質問は彼らのビジョン—彼らにとって成功がどのように見えるかを発掘します。

優先順位：「あなたは複数の課題について言及しました。このような場合、あなたはこの年に1つだけ修正できたら、どれがそうでしょう？」これは優先順位付けを強制し、彼らが最も気にすることを明らかにします。

制約：「テーブルから何がありますか？変更できない、または取ることができないアプローチがありますか？」すべての組織には神聖な牛があります。早く見つけてください。

タイムライン：「このタイムラインを運転するものは何ですか？6ヶ月前や6ヶ月後ではなく、なぜ今なのですか？」答えは緊急性を明らかにし、外部の圧力が真の期限を作成しているかどうかを示します。

課題の特定：根本原因に到達する

表面的な問題は特定しやすいです。根本原因は仕事がかかります。あなたの仕事は、彼らが話しているすべての他のコンサルタントよりも深く掘り下げることです。

問題の影響：「この問題があなたに何をかかっていますか？時間、お金、失われた機会、従業員の欲求不満？」痛みを定量化してください。漠然とした問題は予算配分を取得しません。具体的で測定可能な問題はそうします。

以前の試み：「あなたはすでに何を試しましたか？」これはあなたに何が機能しなかったのか、そしてなぜかを伝えます。それはまた、彼らがこれを解決することに真摯であるか、または単にタイヤキックしているかどうかを明らかにします。

根本原因：「これが続き続けると思いますか？」最初の答えを受け入れないでください。症状ではなく体系的な問題に到達するまで、なぜを聞き続けてください。

不作用のコスト：「これを解決しない場合はどうなりますか？」答えは「あまり」ですが、これはこれが本当に優先事項ではないことを伝えます。時々それは「私たちは主要なクライアントを失う」ですが、これはそうすることを伝えます。

ステークホルダー：決定の風景をマッピング

プロフェッショナルサービスの取引には、単に1つの意思決定者が関わることはめったにありません。あなたは誰が関わっているか、決定がどのように行われるか、そして各ステークホルダーにとって成功がどのように見えるかを理解する必要があります。

意思決定者：「このようなもので前に進むためにサインオフする必要がある人は誰ですか？」具体的な名前と役割を取得してください。「運営担当副社長とCFO」は「シニアリーダーシップ」より優れています。

承認プロセス：「あなたは通常、このような投資について決定をどのように行いますか？」プロセスを理解することはタイムラインを予測し、潜在的なボトルネックを特定するのに役立ちます。

成功基準：「このプロジェクトがあなたの個人的に勝つことになるだろうか？あなたの上司についてはどうですか？」異なるステークホルダーは異なる結果について気にします。CFOはROIを望んでいます。運営リーダーはより少ないカオスを望んでいます。違いを知ってください。

予算権限：「予算はこれに既に配分されているか、またはそれを承認する必要がありますか？」これはBANTの質問が会話的に行われます。お金が存在するか、それとも単にオプションを探索しているかを知る必要があります。これらの財務会話をより深く掘り下げるには、予算とタイムライン発見に関するガイドを参照してください。

ソリューション適合：あなたはここに属していますか？

すべての機会が良いフィットではありません。あなたの専門知識が彼らが必要なものと一致しているかどうかを判断するために発見を使用してください。

専門知識の優先順位：「あなたはこのようなもので前にコンサルタントと協力したことがありますか？どのように行きましたか？」これはあなたが彼らがコンサルタントフレンドリーであるか懐疑的であるか、そして彼らが外部パートナーで何を価値とするかを明らかにします。

作業スタイル：「外部企業とどのように働くことを好みますか？ハンズオンでコラボレーティブ、または問題を与えて解決策で戻ってくる？」一部のクライアントはパートナーシップを望んでいます。他は消えて配信することを望んでいます。どれがこれであるかを知ってください。

過去の経験：「過去の関わりで何がうまくいきましたか？何がそうではありませんでしたか？」彼らの歴史から学んでください。彼らが最後のコンサルタントのコミュニケーションスタイルを嫌い、あなたは同じ方法で通信する場合、それは問題です。

文化的調整：彼らがどのように動作するかに注意してください。フォーマルまたはカジュアル？データ駆動型または直感ベース？コラボレーティブまたは階級的？あなたは彼らの文化に合わせて作業する必要があります。またはあなたは苦労するでしょう。

アクティブリスニング：70/30ルールと行間を読む

最高のコンサルタントは最高のリスナーです。受動的なリスニングではなく、あなたが彼らが言っていることを処理し、彼らが見えないかもしれない接続を作成していることを示すアクティブな関わり。

70/30ルール：彼らは70％の時間、あなたは30％話すべきです。これは聞こえるほど簡単ではありません。ほとんどのプロフェッショナルは専門知識を実証するのに非常に熱心なため、会話を支配します。その衝動と戦ってください。

あなたの30％は：

フォローアップの質問をする
パラフレーズして理解を確認する
関連する洞察または観察を共有する
彼らが作ったさまざまなポイント間の接続を引く

可視的なメモを取る。それはあなたが注意を払っており、彼らが言っていることがダウンするのに十分重要であることを示します。しかし、あなたのラップトップの後ろに隠れないでください。見上げ、アイコンタクトを作成し、関わってください。

パラフレーズして理解を確認します：「これが正しいことを確認させてください。あなたは本当の問題は技術ではなく、あなたのチームがプロセスについて一致していないと言っているのですか？それは正確ですか？」これは誤解を早期に捕捉し、あなたが聞いていることを示します。

行間を読む。時々、人々が言わないことは彼らが言うことより重要です。彼らが予算の制約について直ちに話すなら、お金は本当の懸念です。彼らがCEOについて言及するのを避けるなら、トップに政治的な問題があるかもしれません。

体言語を見ています。彼らが特定のステークホルダーについて議論するときに緊張するなら、そこに紛争があります。彼らが問題の特定の側面について話すときに照らされるなら、それが彼らが本当に気にすることです。

戦略的沈黙を使用。彼らが質問に答えた後、応答する前に2～3秒の一時停止。しばしば彼らは沈黙を、彼らの最初の答えよりも正直である追加情報で埋めるでしょう。人々はあなたがそのためのスペースを作成するときに話し続けます。

目標は、彼らが聞いたと感じさせることです。見込み客が理解されていると感じるとき、彼らは心を開きます。彼らが心を開くとき、あなたは彼らを助けるために実際に知る必要があることを学びます。

販売なしで価値を示す方法

ここに反直感的な真実があります：初回コンサルテーションで販売するほど少ないほど、仕事に勝つ可能性が高くなります。ピッチの代わりに、彼らの課題との関わり方を通じて専門知識を示してください。

見識とフレームワークを共有してください。彼らの問題を異なる方法で考えるのに役立ちます。「あなたは保持に苦労していることを述べました。業界全体で見ているのは、保持が通常症状ではなく根本原因です。保持に問題がある企業は通常、3つの根本的な問題のいずれかを持っています：補償とパフォーマンスの不一致、キャリア開発の欠如、またはリーダーシップと従業員の間の文化的な切断。あなたが説明したことに基づいて、どれがそれぞれ？」

それはピッチではありません。それは彼らが彼らの問題をより良く理解するのに役立つフレームワークを与えることです。あなたが有用な考えをもたらす人ではなく、単なる実行能力と位置付けることができます。

彼らが言ったことに基づいて観察と仮説を提供してください。「あなたが説明しているものに基づいて、あなたの課題は容量ではなく優先順位付けのように聞こえます。あなたはリソースを持っていますが、誰もが異なることに取り組んでいる明確な戦略的フィルターなし。これはあなたが見ているものと一致していますか？」

あなたが彼らが言ったことを総合し、見識を持ってそれを反映するとき、あなたは彼らとどのように働くかを示しています。あなたはあなたの思考プロセスを示しています。

あなたの経験からベンチマークとコンテキストを提供してください。「同様の状況では、通常3～6ヶ月かかるのを見てきました、組織の複雑さによって異なります。それはあなたの期待と一致していますか、またはあなたはより速く考えていましたか？」

ベンチマークは彼らが彼らの考えをキャリブレートするのに役立ち、あなたがこれを前にしたことを示します。しかし、販売資料ではなく情報として配信してください。

彼らが接続していないドットを接続してください。「あなたは2つのことを述べました、私は関連していると思います。リードの品質についての営業チームの苦情と長い営業サイクルについてのマーケティングチームの欲求不満。これらは通常、理想的な顧客プロフィール上の不一致の症状です。販売とマーケティングが実際に同じ買い手を対象としているかどうかについて誰かが見たことがありますか？」

このような見識は、あなたが聞いているだけでなく、分析して見つけているパターンを示しています。それはあなたが彼らを雇うかどうかに関係なく価値があります。

あなたが新しい解決策を開く方法で問題を再フレームしてください。彼らが彼らの課題を「より良いプロジェクト管理ソフトウェアが必要です」と説明しているなら、あなたはそれを「本当の問題はプロジェクトステータスとリソース配分に対する可視性の欠如のように聞こえます。ソフトウェアは役立つかもしれませんが、プロセスの変更やコミュニケーション頻度も同様です。探索する価値があります。」

目標は、コンサルテーション自体を価値のあるものにすることです。彼らがあなたを雇わない場合でも、彼らは彼らの課題に対する新しい視点で去るべきです。これはあなたが評判を構築し、単にサービスをピッチするために現れるコンサルタントから差別化する方法です。

あなたの専門知識を位置付ける：傲慢さなしに信頼性を確立する

ある時点で、あなたはあなた自身について話す必要があります。多くはありませんが、あなたが彼らが説明した問題を解決できることを確立するのに十分です。重要なのは、自信と謙虚さのバランスを取ることです。

関連する経験を共有してください、それが会話に自然に適合するとき。彼らが課題を説明し、あなたがそれを前に解決したなら、言ってください。「昨年同様の企業と協力して、機能的なクロスアライメントに関する同じ問題を持っていました。私たちが見つけたのは、問題が人々ではなく、打ち合わせの構造だったということです。彼らが指導会議を実行した方法を変えることは、紛争の60％を削除しました。」

それはストーリーテリングを通じて位置付けることです。あなたは「私たちはクロス機能的アライメントの専門家です」と言っていません。あなたはこの仕事を行ったことを示し、結果を得ています。

ケーススタディを選択的に使用してください。ポートフォリオ全体をそれらにダンプしないでください。彼らの状況を反映する1つまたは2つの例を選択し、結果を共有してください。「あなたの業界のクライアントは利用率で苦労していました。コンピュータのコンピュータを変更し、容量を予測することで、4ヶ月以内に52％から71％の利用率に移動するのを支援しました。」

具体的な数字と結果は信頼できます。「大幅な改善を運転する」についての漠然とした主張はそうではありません。

あなたの方法論を説明してください、難しい語なし。彼らがあなたが彼らの問題にどのようにアプローチするかを尋ねるなら、高いレベルの概要を与えてください。「通常、私たちは主要なステークホルダーをインタビューし、現在の状態のデータを分析する診断フェーズで開始します。それは約3～4週間かかり、ベースラインを与えてくれます。その後、報告書を配信する代わりに、あなたのチームと共にソリューションを共作成します。実装フェーズは通常8～12週間です、継続的なサポートです。」

それは透明で具体的です。彼らは圧倒されることなく、あなたと協力することがどのように見えるかを理解します。

正直に差別化してください。彼らがあなたが他の企業と異なるものを尋ねるなら、マーケティング答えを与えないでください。具体的に。「私は主な違いはあなたのチームに実装中に埋め込むことだと思います。多くのコンサルティング企業は推奨事項を配信して残します。私たちは物事が通常崩壊する場所なので、実行を通じて留まります。」

それは実際的な用語で説明された実際の差別化、流行語ではありません。

あなたが知らないことを認める。彼らがあなたの専門知識の外の課題を説明するなら、そう言ってください。「これはあなたが深い経験を持っていない地域ではありません。私たちはおそらくそれを理解することができましたが、あなたはそれをやったことがある人からのサービスを受けるでしょう。あなたを専門としている数社に喜んで紹介してくれます。」

この正直さは信頼を構築します。彼らはあなたがすべての機会に勝つために単に試みていないことを知っています。あなたがそれらを助けようとしているなら、正しい解決策を見つけるために、それがあなたでなくても。

バランスは単純です：あなたが知っていることに自信を持ち、あなたがしていないことについて謙虚で、あなたがしたことについて具体的にしてください。それは傲慢さなしに信頼性です。

一般的なコンサルテーションの課題をナビゲート

すべてのコンサルテーションがスムーズに進むわけではありません。ここに、ほとんどの最初の会議を脱線させる状況を処理する方法があります。

異なるアジェンダを持つ複数のステークホルダー：優先順位について尋ねると、3人が部屋の3つの異なる答えを得ます。紛争を無視しないでください。対処してください。「私は成功がどのように見えるかについて異なる視点を聞いています。それは実際に本当に一般的です。さらに進む前に、グループが成功を何に合わせるか、数分かかるかもしれません。」

その一致を促進することはあなたを雇う前に直ちに価値を示します。あなたはすでに彼らをどのように支援するかを示しています。

早期の価格設定質問：誰かが「このコストはいくらかかりますか？」と尋ねます。あなたが「これ」が何であるかを理解する前に。それを回避しないでください。また、それに答えるかもしれません。「それは公正な質問ですが、正直にわかりません。私はあなたに無意味な数字を与えたくありません。あなたが実際に何を必要としているかを理解していないため。通常、このような大きさのプロジェクトはXからYの範囲です。スコープとタイムラインによって異なります。最初に実際に何を必要としているかを確認します。」これらの瞬間を処理する方法を理解することはプロセスの後で価格設定正当化のために重要です。

それは正直でポジションであり、価格設定を値の機能として、任意の数字ではありません。

スコープ曖昧：彼らは彼らの課題をぼんやりと説明し、あなたがやることを知っていることを期待しています。あなたの仕事は明確さを作成することです。「あなたが説明しているのは数つの異なることを意味するかもしれません。あなたが「運営効率」で支援が必要と言うとき、プロセス最適化、技術実装、組織的改編、または他の何かについて話していますか？」

定義を強制してください。漠然とした問題は不整列の提案につながります。

情報ゲートキーピング：彼らは重要な情報を共有していません。これは彼らがあなたを信じないでください。彼らはあなたをテストしているわけではありません。あなたはこれに直接対処することができます。「私は特定のデータを共有することについてのためらいを感知しています。それは完全に大丈夫ですが、それは私たちが助けることができるかどうかを評価するのを難しくします。その情報を共有することをより快適にするでしょう？」

時々彼らは敏感なデータを保護されることを許可する必要があります。それを認識することは緊張を減らします。

競合他社の比較：「私たちは[Big Name Firm]についても話しています。あなたは何が異なりますか？」競合他社を宛てにしないでください。あなたが提供するものに焦点を当ててください。「彼らは堅い企業です。主な違いはアプローチだと思います。彼らは多くの分析を行い、包括的なレポートを配信する傾向があります。私たちは分析をはるかに少なくしており、実装中にあなたのチームとの共作化をさらに行います。重要な方法があります—徹底または実行速度。」

それは批判なしに差別化します。

非現実的な期待：彼らが3ヶ月のプロジェクトを3週間で完了することを望んでいます。予算の半分。あなたは正直である必要があります。「タイムラインの圧力を理解していますが、あなたが説明した基礎に基づいて、3週間は品質の仕事を望むなら現実的ではありません。3週間で何かを配信することができますが、それは徹底的ではなく、おそらくあなたはそれをやり直す必要があります。このタイムラインまたはスコープを調整する方法がありますか？」

現実的な期待を早期に設定することは、後で災害を避けます。

赤旗はあなたが対処する必要がある：時々あなたはこれが良いフィットではないという兆候を見るでしょう—機能的なチームダイナミクス、非現実的な期待、ソリューションに投資することへの不本意、またはあなたの専門知識の外にあるスコープ。赤旗を無視しないでください。彼らは去らない希望。彼らはコンサルテーション中に彼らに対処するか、去ってください。

「私が聞いていることに基づいて、私は確信していません。あなたが説明している課題は[地域]に深い専門知識を必要としており、それはあなたの特色ではありません。あなたのダイムで学んでいる仕事のためにあなたのお金を取るのは嫌です。」その整合性は、あなたが仕事に勝たない場合でも尊敬を獲得します。

コンサルテーションを閉じる：次のステップを定義する

打ち合わせをただ終わることのないようにしてください。最後の10～15分は、前に進むか、どのようにするかについて明確さを作成する必要があります。

主要な調査結果をまとめてください。「あなたが今日話したことをまとめさせてください。あなたの主な課題は[X]です。[Y]によって駆動され、あなたはそれに[Z]によって対処しようとしています。予算が配分され、タイムラインは[タイムフレーム]です。主要なステークホルダーは[people]です。それは正しく聞こえますか？」

これはあなたが正しく理解したことを確認し、彼らにそれを修正する機会を与えます。

相互フィットを正直に評価。「私たちが議論したことに基づいて、ここに良いフィットがあると思います。あなたが直面している課題は私たちの好むものの正しいもので、私たちのアプローチはあなたがどのように働くのかと一致しているように聞こえます。あなたも同じように感じますか？」

これは双方向の評価です。あなたは仕事をすすめているのではなく、あなたは一致を確認しています。

フィットが疑わしい場合、言ってください。「私はこれが正しい企業であるかどうか柵に乗っています。技術的な仕事は罰金ですが、あなたが述べたタイムラインと内部一致の問題について懸念しています。それらはこれを実行するのが本当に難しくする可能性があります。何を思いますか？」

正直な評価は信頼を構築します。あなたが疑いを持っていなら、彼らは多分もそうしています。

提案スコープとアプローチ概要。「前に進むなら、ここに私が考えているものです。3～4週間の診断作業をカバーする提案。続いて8～10週間の実装。あなたのチームはそれ全体に組み込まれています。それはあなたが探しているものと一致していますか？」このイニシャルスコープ交話は、詳細なプロジェクトスコープ評価の段階を設定します。

あなたは提案をその場に配信していません。しかし、あなたはそれが何を含むかについての意味を与えています。これは、あなたが詳細な提案を書く時間を投資する前に、主要な切断を表面化させます。

次のステップのためのタイムラインを明確にしてください。「提案を一緒にして、来週の終わりまであなたに届けます。その週の後に再度接続する計画をしましょう。それはあなたにとって機能しますか？」

特定の日付とコミットメント。「すぐに何かを送る」ではありません。それはぼんやりであり、あなたが優先順位を付けていないことを示唆しています。

フォローアップ計画を定義。「その間、私から何か他に必要ですか？追加の参照、同様の仕事の例、これで働いているチームメンバーへの紹介？」

彼らに彼らが必要なものを尋ねる機会を与えてください。そして、誰が次のステップを所有しているかを確認してください。「だから私は金曜日までに提案を送ります。そして、次の週にあなたのチームがそれを見直します。私は月23日に続きます。良い音？」

次のステップの明確な所有権は悪名高い「I thought you were going to follow up」状況を防ぎます。

終わりは強制的ではなく自然に感じるべきです。あなたは良い会話を持っていて、あなたは両方とも何かを学んだ。そして今、あなたは前に進むか、尊敬できる方法で別れています。両方の結果は、彼らが明確な限り罰金です。

コンサルテーション後の活動：勢いを保つ

打ち合わせが終わるときに仕事が終わりません。あなたがコンサルテーション後の24～48時間にしていることは、勢いが続くか、しぶくかを決定します。

内部ブリーフ：会話が新鮮な間にあなたのメモを書き下ろしてください。主要な見識、懸念、赤旗、および機会をキャプチャしてください。この情報はあなたの提案と将来の会話を形成します。複数の人があなたのチームから会議に出席した場合、一緒に別の会話を行い、観察を比較してください。

24時間以内にフォローアップメールを送ってください。会話をまとめたサマリーメール。ここにテンプレート構造があります：

件名：素晴らしい会議今日 - [会社]の次のステップ

あなたの時間を取ってくれてありがとう。私は[彼らが共有した具体的な課題]と[特定の影響]に影響しているについて学ぶ機会を感謝しました。

私たちの会話に基づいて、ここに主な優先事項として聞いたものです：

[優先順位1]
[優先順位2]
[優先順位3]

そして、私たちが中で仕事をする必要がある重要な制約：

タイムライン：[特定のタイムライン]
予算：[議論した場合は一般的な範囲]
必須：[彼らが述べた非交渉可能]

私たちが議論したので、[スコープ地域]に対処する提案を一緒にします[アプローチ]を使用して。[特定の日付]までそれをあなたに持っています。

その間、私は[関連するケーススタディ/記事/リソース]を添付しました。それは何を解決しようとしているのと関連しています。そして、私から何か他に必要なら私に教えてください。

会話を続けることを楽しみにしています。

[あなたの名前]

このメールは複数の目的を果たします：それはプロ意識を示し、あなたが聞いたことを確認し、重要な事項について整列を作成し、あなたを心に留めています。

提案開発：提案にテンプレートを設定しないでください。コンサルテーションであなたが学んだものを使用して、すべてをカスタマイズしてください—課題説明、アプローチ、成果、タイムライン。彼らはそれを読み、「この人は本当に私たちが言ったことを理解した」と思うべきです。

提案は、一般的なピッチドキュメントではなく、コンサルテーション会話の自然な延長のように感じるべきです。彼らが言ったことについての具体的なもの。彼らが懸念したことに対処します。あなたが注意を払っていたことを示してください。

関係栽培：彼らがすぐに前に進まない場合でも、関係を保ちます。関連する記事を送ってください。彼らを有用な連絡先に紹介してください。定期的に確認してください。最良のクライアント関係の一部は、すぐに仕事に変わらなかったが、時間を通じて温かくなったコンサルテーションから来ます。この継続的なエンゲージメントは、より広いクライアント関係戦略の一部です。

あなたが仕事を獲得した場合、コンサルテーションの見識はそれに続く素晴らしい仕事を提供するために必要な知性を集めるだけでなく、彼らをオンボード化する方法、彼らがどのように通信するか、あなたが優先順位付けするものです。コンサルテーションはビジネスに勝つことについてではありません。それはあなたが提供する素晴らしい仕事をするために必要な知識を集めることです。

テンプレートとフレームワーク

コンサルテーションアジェンダテンプレート

初期コンサルテーションアジェンダ 期間：60～90分

紹介とコンテキスト（10～15分）

簡潔な紹介
アジェンダ概要と会議の目的
私たちが話すべき理由についてのハイレベルコンテキスト

発見と探索（40～60分）

現在の状態と望ましい成果
主要な課題と根本原因
ステークホルダーと決定プロセス
タイムラインと制約
成功基準

専門知識とアプローチ（10～15分）

関連する経験とケースの例
同様の課題への高いレベルのアプローチ
差別化と方法論

ラップアップと次のステップ（10分）

主要なポイントの概要
相互適合評価
次のステップとタイムライン
フォローアップ計画

発見の質問フレームワーク

ビジネスコンテキスト

あなたは今日[課題地域]の場所はどこですか？
6～12ヶ月で、あなたはどこに行きたいですか？
今、これを優先順位として駆動するのは何ですか？
我々が仕事をする必要がある制約は何ですか？

課題の特定

今日、この問題があなたにいくらかかっていますか？
あなたはすでに何を試しましたか？何が機能し、何がしなかったことは？
あなはなぜこれが続き続けると思いますか？
次の6ヶ月でこれを解決しない場合はどうなりますか？

ステークホルダーマッピング

この決定に関わる必要がある人は誰ですか？
このようなプロジェクトを承認するためのあなたの通常のプロセスは何ですか？
これがあなたのための勝つことになるだろうか？[他の主要なステークホルダー]についてはどうですか？
予算が配分されているか、または承認が必要ですか？

ソリューション適合

外部企業と協力してこのようなものに関する経験はありますか？
これらの関わりで何が良く機能したか、何がしなかったことは？
あなたはどのように好みますか—コラボレーティブまたはハンズオフ？
パートナーを選択するときに最も重要なのは何ですか？

アクティブリスニングチェックリスト

コンサルテーション中に、あなたはしていますか：

フォローアップメールテンプレート

上記の「コンサルテーション後の活動」セクションの完全なテンプレートを参照します。カスタマイズできます。

異なるサービスタイプ全体でコンサルテーションが機能する方法

コアコンサルテーションフレームワークはプロフェッショナルサービス全体に適用されますが、異なるタイプの企業は強調を調整する必要があります。

経営コンサルタント向け：ビジネスへの影響とROIに大きく焦点を当ててください。あなたのクライアントは測定可能な成果を気にします。問題のコストを定量化し、それを解決することの期待値をより多く過ごしてください。フレームワークと診断思考を使用して、分析的厳密さを示します。これらのエンゲージメントの構造化について詳しく知るために、コンサルティングエンゲージメントモデルに関するガイドをご覧ください。

クリエイティブ代理店向け：ビジネス目標とクリエイティブビジョンのバランス。クライアントはあなたをアイデアと実行のために雇います。しかし、彼らは支出を内部的に正当化する必要があります。ビジネス上の問題とクリエイティブな機会の両方を発掘してください。同様の課題を解決した過去の仕事の例を示してください。

法律および会計企業向け：方法論よりも信頼と専門知識が重要です。クライアントはあなたの判断と経験を購入しています。プロセスを説明することに少ない時間を過ごし、あなたが彼らの状況を分析する方法を通じて領域の専門知識を示すために、より多くの時間を過ごしてください。機密性と判断力が重要です—彼らが快適に共有しているのはしばしば読んでください。

技術コンサルタント向け：ビジネス上の問題と技術的なソリューションを分離してください。多くの技術相談がアーキテクチャとツールにまっすぐに飛び込みます。彼らが達成しようとしていることから始めてください。なぜ現在のアプローチが機能しないのか。そして、どのような制約が存在するか。その後、技術について話し合ってください。

コンサルテーション原則は同じです。あなたの特定のクライアントが最も価値があるものに基づいて変わるのは何です。

次に来るもの

初回コンサルテーションは営業プロセスの最初のステップですが、それ以降のすべての内容はあなたが最初の打ち合わせで学ぶことに基づいて構築されます。

あなたのコンサルテーション見識は直接的に流れます：

ニーズ評価と発見 - あなたの課題の理解を深める
提案開発 - あなたが学んだものに基づいてカスタマイズされたアプローチを作成する
予算とタイムライン発見 - 財務とのタイムの制約を検証する
フィットと不一致の特定 - 機会を追求するかどうかを決定する

コンサルテーションは、協力ビジネス開発のより広い原則も反映しています—あなたをベンダー競合ではなく戦略的なアドバイザーとしてポジショニングします。

初回コンサルテーションをマスターしてください。より多くの仕事で勝ちます。価格で専門知識を評価する顧客により良いマージンです。通り抜けるか、営業ピッチのように扱い、価格で競争するすべての人と競争するでしょう。

最初の打ち合わせはあなたが関係全体のトーンを設定します。それを数えます。

Tara Minh

Operation Enthusiast