Post-Sale Management
Account Setup and Configuration: Asas Teknikal Onboarding
Sebuah syarikat SaaS menjejaki customer issues mereka selama enam bulan dan menemui sesuatu yang menarik: 62% support tickets dalam bulan 2-6 bermula dari keputusan configuration yang dibuat semasa initial setup.
Struktur permissions yang salah menyebabkan constant access requests. Configuration workflow yang lemah menyebabkan users membuat workarounds. Integration yang missing menyebabkan manual data entry yang sepatutnya automated. Data migration yang tidak sempurna menyebabkan kerja cleanup selama berbulan-bulan.
Teams yang tergesa-gesa melalui technical setup untuk "get customers using the product faster" akhirnya mengalami onboarding yang lebih lambat dan adoption yang rendah kerana mereka membina di atas foundation yang rosak.
Jika anda membina onboarding yang membawa kepada kejayaan jangka panjang, anda perlu mendapatkan asas teknikal yang betul. Bukan perfect, tetapi betul. Dikonfigurasi dengan cara yang menyokong actual use case pelanggan dan berkembang mengikut pertumbuhan mereka.
Mengapa Technical Setup Lebih Penting Daripada Yang Anda Sangka
Kebanyakan teams menganggap account setup sebagai kerja administrative: provision accounts, flip some switches, hand off to training. Itu satu kesilapan.
Technical setup menentukan sama ada workflows sesuai dengan cara pelanggan bekerja (atau memaksa mereka adapt kepada product assumptions anda). Sama ada integrations menghantar data bila dan bagaimana ia diperlukan (atau mewujudkan manual reconciliation work). Sama ada permissions menyokong struktur organisasi mereka (atau mewujudkan security headaches dan friction). Sama ada data migration membawa maklumat yang bersih dan berguna (atau garbage yang merosakkan trust dalam system).
Users menyalahkan "the product" untuk masalah yang sebenarnya adalah configuration issues. Mereka tidak kata "we configured this wrong." Mereka kata "this product doesn't work for us" dan churn.
Kos Poor Technical Setup
Bila anda tergesa-gesa setup, short-term costs meningkat dengan cepat. Extended onboarding timelines menjangkau minggu atau bulan semasa anda rework configurations. Support ticket volumes meningkat. Training sessions tidak match actual system state, jadi anda mengajar orang menggunakan sesuatu yang tidak wujud. Users menjadi frustrated dan resistant. CSMs anda menghabiskan semua masa fixing issues instead of driving adoption.
Long-term costs lebih teruk. Lower adoption kerana workflows tidak match reality. Ongoing support burden dari technical debt. Users membuat workarounds yang bypass product anda sepenuhnya. Expansion menjadi sukar kerana foundation tidak stabil. Churn meningkat kerana value realization lambat.
Fix kos kurang daripada masalah. Menghabiskan extra 5-10 hari untuk thoughtful setup menjimatkan bulan-bulan kerja cleanup dan mengelakkan adoption issues di kemudian hari.
Pre-Setup Preparation: Discovery Phase
Sebelum menyentuh sebarang configuration, anda perlu memahami apa yang anda bina.
Technical Requirements Gathering
Mulakan dengan infrastructure dan environment questions. Adakah pelanggan mempunyai hosting requirements seperti cloud, on-premise, atau specific region deployment? Apakah network dan firewall considerations yang wujud? Adakah mereka perlukan API access, dan jika ya, dari mana? Kebanyakan pelanggan perlukan development, staging, dan production environments yang berasingan. Apakah scalability dan performance requirements mereka?
Tanya terus: "Adakah network restrictions yang perlu kami ambil kira?" Jangan assume firewall team mereka akan membuka semuanya. "Adakah anda perlukan separate environments untuk testing dan production?" bunyi basic, tetapi ramai pelanggan belum fikirkan melaluinya. "Apakah uptime dan performance requirements anda?" lebih penting untuk mission-critical systems. "Adakah geographic data residency requirements?" muncul lebih kerap sekarang dengan privacy regulations.
Security dan Compliance Review
Security requirements perlukan clarity upfront kerana ia menambah minggu kepada timelines jika ia muncul mid-project.
Single Sign-On dan identity provider setup. Multi-factor authentication requirements. Password dan access policies. IP whitelisting requirements. Data encryption standards. Audit logging requirements. Ini bukan nice-to-haves untuk ramai pelanggan; ia blockers kepada go-live.
Compliance requirements sama penting. Industry regulations seperti HIPAA, GDPR, SOC 2. Data privacy dan retention policies. Security questionnaires atau assessments yang perlu completion. Vendor risk assessment processes. Compliance documentation needs.
Questions untuk ditanya: "Apakah security dan compliance standards yang mesti kami penuhi?" memulakan conversation. "Adakah anda perlukan SSO? Identity provider yang mana?" kerana terdapat berpuluh-puluh dan setup berbeza. "Apakah data privacy regulations yang terpakai?" kerana pelanggan sering mempunyai multiple overlapping requirements. "Adakah anda perlu review security documentation kami?" memberitahu anda jika ada formal review process. "Adakah specific audit atau logging requirements?" surfaces sebarang special tracking needs.
Red flag: Jika security atau compliance requirements muncul selepas setup bermula, jangkakan weeks of delay. Dapatkan maklumat ini upfront semasa sales atau kickoff.
Integration Requirements
Anda perlu tahu systems mana yang perlu integrate dengan platform anda. CRM systems seperti Salesforce atau HubSpot. Marketing automation platforms seperti Marketo atau Pardot. Calendar dan email melalui Google Workspace atau Microsoft 365. Accounting dan ERP systems. Data warehouses atau analytics platforms. Custom internal systems melalui API.
Untuk setiap integration, nail down specifics. Data apa yang perlu sync? Adakah ia uni-directional atau bi-directional? Berapa kerap sync perlu berlaku (real-time, hourly, daily)? Apa yang trigger sync (event-based atau scheduled)? Siapa yang owns integration di customer side, maksudnya siapa yang boleh grant API access? Adakah compliance concerns dengan data sharing antara systems?
Practical questions: "Systems mana yang perlu integrate dengan platform kami?" dan follow up dengan "Data apa yang anda perlukan flowing antara systems?" kerana mereka tidak akan selalu fikirkan details. "Siapa dalam team anda yang manage setiap system dan boleh grant access?" penting kerana anda akan buang minggu menunggu orang yang salah untuk coordinate. "Adakah data governance policies yang kami perlu ikuti?" surfaces potential blockers awal.
Data Migration Planning
Mulakan dengan scope. Data apa yang di-migrate (contacts, accounts, transactions, historical data)? Berapa banyak data yang kita bincangkan (record counts, file sizes)? Dari sources mana (legacy system, spreadsheets, database export)? Berapa bersih data itu (duplicates, missing fields, formatting issues)? Apakah migration timeline (big-bang cutover atau phased approach)?
Jalankan data quality assessment awal. Dapatkan sample data extract untuk assess quality sebelum promise apa-apa. Kenal pasti duplicates, missing required fields, formatting inconsistencies. Tentukan cleanup effort yang diperlukan dan siapa yang responsible (customer vs vendor). Set realistic expectations untuk data quality post-migration.
Tanya questions yang betul: "Data apa yang anda perlukan dalam new system untuk menjadi productive?" memisahkan must-haves dari nice-to-haves. "Bolehkah anda provide sample data export supaya kami boleh assess quality?" kerana anda tidak boleh plan migration tanpa melihat actual data. "Siapa yang owns data cleanup di pihak anda?" establishes accountability. "Adakah historical data critical, atau bolehkah kita start fresh untuk some records?" kerana kadang-kadang lebih baik start clean.
Jangan promise untuk "migrate everything" tanpa memahami volume dan quality. Bad data mengambil masa exponentially lebih lama daripada good data untuk migrate.
Account Provisioning dan User Management
Account Creation dan Structure
Set up organizational hierarchy dahulu. Company account setup. Business unit atau team structure jika mereka mempunyai multiple divisions. Location atau office configuration jika relevan kepada permissions atau reporting. Sebarang multi-tenant atau white-label requirements yang affect account architecture.
Configure basic account settings: company name, logo, branding. Primary language dan locale. Time zone configuration yang match headquarters atau primary location mereka. Date/time format preferences. Currency settings untuk financial data.
User Account Creation dan Roles
Anda mempunyai tiga approaches kepada user provisioning, dan pilihan yang betul bergantung kepada customer size dan touch level.
High-touch enterprise approach: CSM creates all users. Anda import user list yang provided oleh customer, pre-configure roles dan permissions, hantar invitation emails. Ini berfungsi untuk enterprise customers, complex role structures, dan high-touch service di mana anda mahukan complete control.
Mid-touch approach: CSM creates admin accounts sahaja. Customer admins create team accounts mereka sendiri. Anda provide guidance dan templates. Ini berfungsi untuk mid-market customers dengan capable admins yang boleh handle user management.
Low-touch atau product-led growth approach: Users sign up sendiri. Admin approves dan assigns roles. Automated onboarding flows guide setup. Ini berfungsi untuk SMB customers, product-led growth motions, dan simple products di mana self-service masuk akal.
Role definition perlu match organisasi mereka. Admin role dapat full system access, configuration, user management. Manager role dapat team oversight, reporting, limited configuration. User role dapat standard product access untuk daily work. Read-only role dapat reporting dan visibility tanpa editing. Custom roles dapat tailored kepada customer's organizational structure bila standard roles tidak sesuai.
Mulakan restrictive dengan permissions dan expand as needed. Ia lebih mudah daripada revoking permissions kemudian. Align dengan customer's organizational structure, bukan assumptions anda tentang bagaimana mereka patut organised. Document siapa mempunyai access apa dan mengapa. Cipta role templates untuk common patterns. Review dan audit permissions secara berkala.
SSO dan Authentication Setup
SSO configuration mengikuti proses yang predictable, tetapi coordination lebih penting daripada technical steps.
Gather customer's identity provider details (Okta, Azure AD, Google, lain-lain). Exchange metadata: customer hantar anda IdP metadata mereka, anda hantar mereka SP metadata anda. Configure attribute mapping untuk email, name, role, dan profile fields lain. Test SSO dengan test user sebelum go live. Enable untuk production users bila testing passes. Provide guidance mengenai user provisioning, sama ada just-in-time atau manual.
Common pitfalls untuk diperhatikan: Customer IT teams sering memerlukan security review yang menambah 2-3 minggu kepada timelines. Attribute mapping mismatches menyebabkan login failures yang painful untuk debug. Customers assume SSO adalah instant, tetapi ia memerlukan coordination across teams. Users gets locked out jika SSO misconfigured, dan itu terrible first impression.
MFA configuration adalah straightforward sebaik anda tahu requirements. Tentukan sama ada MFA required oleh customer policy atau compliance. Configure MFA method (SMS, authenticator app, hardware token). Test MFA flow. Document recovery process untuk MFA lockout kerana users akan lose devices.
Core System Configuration
Workflow dan Business Process Configuration
Map current state mereka sebelum configure apa-apa. Bagaimana pelanggan melakukan process ini hari ini? Steps, approvals, dan notifications apa yang required? Siapa yang involved di setiap stage? Apakah success criteria dan exceptions?
Kemudian design future state. Bagaimana process akan berfungsi dalam product anda? Workflow steps, triggers, dan automations apa? Customization atau configuration apa yang diperlukan? Business rules apa yang perlu enforced?
Ambil invoice approval sebagai contoh. Current state mereka: Employee submits invoice melalui email. Manager receives email, reviews, replies dengan approval. Finance manually enters into accounting system. Finance processes payment.
Future state dalam product anda: Employee submits invoice terus. Automated routing kepada manager based on rules seperti amount dan department. Manager approves in product, email notification sent automatically. Automatic sync kepada accounting system via integration. Finance gets notified untuk process payment.
Configuration required: Workflow builder untuk handle Submission kepada Approval kepada Finance handoff. Approval rules yang route by amount (over $5K to director, under $5K to manager). Notification templates untuk manager dan finance. Integration untuk push approved invoices kepada QuickBooks.
Custom Fields dan Objects
Cipta custom fields bila pelanggan mempunyai data specific kepada industry atau business mereka. Bila ia required untuk reporting atau segmentation. Bila ia needed untuk integration mapping. Bila ia critical kepada workflow logic.
Best practices: Hanya cipta fields yang akan actually digunakan. Resist "just in case" fields yang clutter interface. Gunakan consistent naming conventions. Define field types dengan teliti (text, number, date, dropdown). Set required vs optional appropriately. Document purpose dan usage setiap custom field.
Examples yang masuk akal: Sales Opportunity dapat "Partner Referral Source" sebagai dropdown. Support Ticket dapat "Product Component" sebagai dropdown untuk engineering triage. Customer Account dapat "Renewal Risk Reason" sebagai text field untuk CS team tracking.
Automation Rules dan Triggers
Common automation patterns menyelesaikan repetitive tasks. Auto-assignment: new record created, assign kepada owner based on rules. Notifications: status change, hantar email kepada stakeholders. Escalations: record in state untuk X days, escalate kepada manager. Data updates: Field A changes, update Field B automatically. Cross-object actions: record created in System A, cipta record in System B.
Mulakan dengan highest-value automations yang handle most frequent atau most painful manual tasks. Test thoroughly sebelum enable untuk all users. Document apa yang setiap automation lakukan dan mengapa. Provide kill switch jika automation causes issues. Monitor automation activity untuk unexpected behavior.
Notification Settings
Bina notification strategy dengan tiga tiers. Critical notifications adalah urgent, actionable, sent immediately (new assignment, escalation). Important updates adalah time-sensitive, sent in batches seperti daily digest. FYI notifications adalah low priority, users boleh opt in atau out (activity feed).
Configure default notification settings untuk setiap role. Beri users ability untuk customize kerana anda tidak boleh force notifications yang mereka tidak mahu. Offer channel selection (email, in-app, mobile push, Slack). Provide frequency control (immediate, hourly digest, daily digest).
Elakkan notification fatigue dengan tidak notify users tentang perkara yang mereka tidak ambil peduli. Batch low-priority notifications. Beri users control atas apa yang mereka receive. Test notification volume dengan real usage patterns sebelum go-live.
Branding dan Customization
Visual customization termasuk company logo dan favicon. Brand colors dan theme. Custom domain jika product anda menyokongnya. Email template branding.
Customize untuk enterprise customers yang mengambil berat tentang brand consistency. White-label atau reseller scenarios di mana brand anda tidak patut muncul. Customer-facing portals di mana branding penting untuk trust dan adoption.
Jangan customize bila ia delay go-live untuk non-critical branding tweaks. Jangan customize jika customer tidak actually ambil peduli. Elakkan complex custom work yang breaks bila anda upgrade product anda.
Integration Setup dan Testing
API Connections dan Authentication
Integration setup process: Kenal pasti integration type (pre-built connector vs custom API). Obtain API credentials dari customer. Configure authentication (API key, OAuth, dll.). Set up connection dalam platform anda. Test authentication dan connection. Configure data mapping. Test data sync. Enable untuk production.
Authentication methods berbeza mengikut security requirements. API Key adalah simple: customer provide key, anda configure. OAuth lebih secure: user authorizes app, token gets managed automatically. Basic Auth gunakan username/password, kurang secure, elakkan jika boleh. Certificate-based adalah complex, typically enterprise security requirement.
Data Mapping dan Field Alignment
Mapping process: Kenal pasti source fields dari customer's system. Map kepada destination fields dalam system anda. Handle mismatches seperti field name differences dan data type conversions. Define transformation rules untuk concatenation, formatting, default values. Map direction untuk one-way atau bi-directional sync.
Contoh untuk CRM Contact Sync dari Salesforce kepada product anda:
FirstName maps terus kepada first_name. LastName maps terus kepada last_name. Email maps terus kepada email. AccountId memerlukan lookup kepada Account table untuk dapatkan company_id. LeadStatus perlukan value mapping di mana "Open" menjadi "Active" dan "Closed" menjadi "Inactive". Custom_Field__c maps terus kepada industry.
Handle conflicts dengan decide: Apa yang berlaku jika same record gets updated dalam both systems? System mana adalah "source of truth" untuk setiap field? Bagaimana anda handle deletes (hard delete, soft delete, ignore)?
Integration Testing
Test scenarios cover basics: Cipta new record dalam source system, verify creation dalam destination. Update record dalam source, verify update dalam destination. Delete record, verify handling per configuration. Bulk sync multiple records. Error handling untuk invalid data, missing required field, API rate limits.
Validation criteria: Data muncul dengan betul dalam destination system. Timestamps dan audit fields populated. Related records linked dengan baik. Tiada data loss atau corruption. Sync completes dalam acceptable timeframe.
Error Handling dan Monitoring
Plan untuk error scenarios: API rate limits exceeded. Authentication token expiration. Invalid data yang fails validation. Network connectivity issues. Source atau destination system downtime.
Error handling strategy perlukan retry logic untuk transient failures. Error logging untuk troubleshooting. Notification untuk critical errors. Queue untuk failed records untuk retry kemudian. Manual intervention process untuk unrecoverable errors.
Monitor dengan integration health dashboard. Track sync success rate dan failures. Alert pada sync failures exceeding threshold. Jalankan regular audits data synced accuracy.
Data Migration Execution
Data Extraction dan Cleaning
Extraction: Export data dari legacy system. Validate export completeness. Store dalam secure location. Document export date dan record counts.
Cleaning requirements: Buang duplicates. Standardize formats untuk phone numbers, addresses, dates. Fill required fields atau flag untuk customer review. Buang test dan junk data. Resolve data quality issues yang dikenal pasti dalam discovery.
Cleaning responsibility split antara vendor dan customer. Simple cleaning seperti formatting dan obvious duplicates, vendor boleh handle. Business logic cleaning seperti decide duplicate mana yang correct, customer mesti handle. Set clear expectations dalam kickoff tentang siapa buat apa.
Data Transformation dan Mapping
Transformation types termasuk field mapping dari source field kepada destination field. Data type conversion seperti string kepada integer atau date format changes. Value mapping seperti "Y" kepada "Yes" atau status code kepada status name. Concatenation seperti first name plus last name kepada full name. Splitting seperti full address kepada address line 1, city, state, zip. Lookup dan enrichment untuk add related record IDs atau fill missing data.
Document semua transformation logic. Dapatkan customer approval pada business logic decisions. Simpan audit trail data changes. Provide customer dengan before/after sample untuk validation.
Migration Testing dan Validation
Test migration process: Migrate small sample dataset 100-500 records. Validate data accuracy dan completeness. Dapatkan customer review dan approve. Fix sebarang issues discovered. Re-test jika significant changes dibuat. Proceed kepada full migration bila test successful.
Validation checks: Record counts match antara source dan destination. Tiada data loss, semua fields populated seperti expected. Related records linked dengan betul dengan parent-child relationships intact. Data formatting betul untuk dates, numbers, text. Special characters dan encoding handled dengan baik.
Customer validation memerlukan anda provide access kepada test data. Beri specific validation criteria. Dapatkan written approval sebelum full migration. Jangan proceed dengan unresolved issues.
Cut-Over Planning dan Execution
Big-bang migration migrate semua data sekaligus. Legacy system gets turned off. Semua users switch kepada new system simultaneously. Gunakan ini untuk small datasets, clean data, short migration windows.
Phased migration migrate data dalam batches by date range, department, atau record type. Legacy dan new system run parallel temporarily. User migration berlaku gradually. Gunakan ini untuk large datasets, complex migrations, risk mitigation.
Cut-over checklist: Freeze changes dalam legacy system atau document sync strategy. Jalankan full data migration. Validate migration success. Enable integrations. Activate user accounts. Communicate go-live kepada users. Monitor untuk issues first 24-48 hours.
Rollback plan menjawab critical questions: Bagaimana jika migration fails catastrophically? Bolehkah anda reload data dan cuba lagi? Bagaimana anda revert kepada legacy system jika needed? Jangan go live tanpa rollback plan untuk critical systems.
Testing dan Validation
Configuration Verification Checklist
Account dan user setup: Semua users created dengan correct roles. SSO berfungsi jika applicable. Permissions aligned dengan customer requirements. Test user logins successful.
Workflows dan automation: Business processes configured dengan betul. Automation rules firing seperti expected. Notifications being sent appropriately. Tiada unexpected behavior atau errors.
Integrations: Semua integrations connected dan authenticated. Data syncing bi-directionally seperti configured. Tiada sync errors atau failures. Data mapping correct dan complete.
Data migration: Semua data migrated successfully. Record counts match source. Data quality meets expectations. Customer validated sample data.
Branding dan customization: Logo dan branding applied. Custom fields created dan configured. Reports dan dashboards set up.
User Acceptance Testing (UAT)
UAT validates bahawa configured system meets customer's requirements dan works untuk actual use cases mereka.
UAT process: Cipta UAT test plan dengan customer input. Define test scenarios covering key workflows. Assign customer users untuk execute tests. Document results dan issues. Fix critical issues sebelum go-live. Dapatkan customer sign-off pada UAT completion.
Example UAT scenarios: User logs in via SSO successfully. User submits invoice, manager receives notification dan approves. Approved invoice syncs kepada accounting system. Admin creates new user dan assigns permissions. Manager runs report showing team's invoice status.
UAT issue management prioritizes fixes. Critical issues bermakna system tidak berfungsi, blocks go-live, mesti fix. High issues bermakna major problem tetapi workaround wujud, fix sebelum go-live atau shortly after. Medium issues adalah annoyances tanpa blocking, fix dalam phase 2. Low issues adalah nice-to-have atau cosmetic, masuk backlog.
Performance dan Load Testing
Performance testing penting bila anda mempunyai large user base dengan hundreds atau thousands concurrent users. High-volume data processing. Real-time atau time-sensitive workflows. Customer mempunyai specific performance SLAs.
Performance test scenarios: Concurrent user load seperti 500 users logged in simultaneously. Bulk data operations seperti importing 100K records. Report generation dengan large datasets. API throughput untuk integrations.
Acceptance criteria: Page load times under X seconds. Report generation completes dalam X minutes. API response times meet SLA. System remains stable under expected load.
Security Validation
Security checklist: SSO configured dengan betul, tested dengan real users. MFA enabled jika required. Permissions enforce least-privilege access. Sensitive data encrypted in transit dan at rest. Audit logging enabled untuk security-relevant actions. API access locked down kepada authorized IPs jika required. Data retention policies configured per compliance requirements.
Security review mungkin termasuk customer security team validation. Penetration testing untuk high-security environments. Compliance certification review. Document security controls implemented.
Configuration Documentation
As-Built Documentation
Document account structure dan organization. User roles dan permission model. Workflow configurations dan business rules. Custom fields dan purpose mereka. Automation rules dan triggers. Integration mappings dan sync rules. Data migration decisions dan transformations. Branding dan customization applied.
Ini penting untuk knowledge transfer kepada customer admin team. Reference untuk future configuration changes. Troubleshooting bila issues timbul. Audit trail untuk compliance. Training material untuk new admins.
Configuration Decisions Log
Document mengapa configuration decisions dibuat, bukan sahaja apa yang configured.
Contoh: Decision untuk set invoice approval threshold pada $5,000. Rationale: Finance team meminta untuk balance control dengan efficiency. Date: 2026-02-15. Approved by: CFO.
Another example: Decision untuk bi-directional sync untuk contacts, one-way untuk accounts. Rationale: Salesforce adalah system of record untuk accounts, tetapi contacts boleh originate dalam either system. Date: 2026-02-18. Approved by: IT Director.
Bila seseorang bertanya "Mengapa kita configure ia dengan cara ini?" enam bulan kemudian, anda mempunyai jawapan.
Admin Guide Creation
Admin guide contents: Bagaimana add/remove users dan assign roles. Bagaimana modify workflows dan business rules. Bagaimana create custom fields atau objects. Bagaimana troubleshoot common issues. Bagaimana access dan interpret reports. Siapa untuk contact untuk vendor support. Best practices untuk ongoing administration.
Format options termasuk written documentation dalam Google Docs, Confluence, atau help center. Video walkthroughs menggunakan Loom atau screen recording. Live training session dengan recording. Combination documentation plus video.
Change Management Process
Post-go-live changes perlukan process. Siapa boleh request configuration changes? Apakah approval process? Bagaimana changes tested sebelum deployment? Bagaimana users notified tentang changes? Bagaimana configuration documentation updated?
Establish process upfront supaya changes tidak menjadi chaotic free-for-all.
Bottom Line
Account setup dan configuration bukan administrative overhead. Ia adalah technical foundation yang menentukan sama ada pelanggan anda akan achieve value dengan cepat dan scale successfully, atau struggle dengan friction, workarounds, dan eventual churn.
Teams yang tergesa-gesa melalui setup untuk "get users in the product faster" mewujudkan masalah yang mengambil bulan untuk fix dan undermine adoption secara kekal.
Teams yang melabur dalam thoughtful, thorough setup mewujudkan stable foundation yang menyokong fast adoption, smooth expansion, dan long-term success.
Kerja ini detailed dan methodical. Payoff nya massive: customers yang achieve value lebih cepat, adopt lebih deeply, expand lebih awal, dan stay lebih lama.
Dapatkan foundation yang betul, dan everything else menjadi lebih mudah.
Ready untuk build technical setup process anda? Explore implementation planning, customer training programs, dan onboarding completion criteria.
Learn more:

Tara Minh
Operation Enthusiast
On this page
- Mengapa Technical Setup Lebih Penting Daripada Yang Anda Sangka
- Kos Poor Technical Setup
- Pre-Setup Preparation: Discovery Phase
- Technical Requirements Gathering
- Security dan Compliance Review
- Integration Requirements
- Data Migration Planning
- Account Provisioning dan User Management
- Account Creation dan Structure
- User Account Creation dan Roles
- SSO dan Authentication Setup
- Core System Configuration
- Workflow dan Business Process Configuration
- Custom Fields dan Objects
- Automation Rules dan Triggers
- Notification Settings
- Branding dan Customization
- Integration Setup dan Testing
- API Connections dan Authentication
- Data Mapping dan Field Alignment
- Integration Testing
- Error Handling dan Monitoring
- Data Migration Execution
- Data Extraction dan Cleaning
- Data Transformation dan Mapping
- Migration Testing dan Validation
- Cut-Over Planning dan Execution
- Testing dan Validation
- Configuration Verification Checklist
- User Acceptance Testing (UAT)
- Performance dan Load Testing
- Security Validation
- Configuration Documentation
- As-Built Documentation
- Configuration Decisions Log
- Admin Guide Creation
- Change Management Process
- Bottom Line