Pasukan jualan anda baru sahaja menutup tawaran. Apa pula seterusnya?

Untuk kebanyakan syarikat bersaiz sederhana, jawapannya adalah "hantar e-mel dan harap ops mengambil alih." Peluang yang ditutup hilang ke dalam CRM, dan pasukan penghantaran bermula dari awal dalam sistem yang berbeza. Jurang serah terima itulah tempat projek terbantut, klien menjadi keliru, dan margin merosot.

Kedua-dua Rework dan Insightly cuba memperbaiki jurang itu, tetapi mereka mendekatinya dari arah yang berbeza. Insightly menukar tawaran yang dimenangi kepada projek aktif secara automatik, dengan lapisan pengurusan projek natif yang dibina ke dalam CRM. Rework menyatukan pengurusan lead, pipeline CRM, dan aliran kerja merentas pasukan dalam satu produk, dengan penekanan yang kuat pada tangkapan lead, pengagihan, dan komunikasi berbilang saluran sebelum tawaran ditutup. Jika anda menilai kedua-duanya, anda mungkin pasukan bersaiz 50-500 orang di mana jualan dan penghantaran berkongsi asas pelanggan dan serah terima di antara mereka adalah benar-benar menyakitkan.

TL;DR

Rework Insightly
Paling sesuai untuk Pasukan jualan + pemasaran + ops yang memerlukan pengurusan lead bersepadu dan komunikasi berbilang saluran Pasukan penghantaran selepas jualan di mana tawaran yang dimenangi mesti menjadi projek yang dijejak
Kekuatan utama Pengagihan lead, unified chat inbox, automasi aliran kerja merentas pasukan Penukaran tawaran ke projek, platform integrasi AppConnect, penghantaran projek
Kedalaman CRM Pipeline penuh, penjejakan kuota, penghalaan wilayah Pengurusan pipeline, rekod kenalan/organisasi, pautan hubungan
Pengurusan lead Modul terbina dalam kelas pertama Asas, pengagihan lead terhad
Pengurusan projek Templat aliran kerja, pengorkestraan tugas PM natif: pencapaian, Gantt, penugasan tugas dari tawaran
Chat bersepadu WhatsApp, Messenger, Instagram DM, web chat, e-mel, SMS natif E-mel dan integrasi asas sahaja
Julat harga (25 tempat duduk, tahunan) Hubungi jualan ~$2,000/tahun (Plus) hingga ~$4,875/tahun (Professional)
Saiz syarikat ideal 20-500 pekerja 10-500 pekerja

Untuk Siapa Setiap Alat Dibina

Kedua-dua produk berkongsi label CRM pasaran pertengahan, tetapi mereka melayani pasukan dan pernyataan masalah yang berbeza secara bermakna.

Dimensi Rework Insightly
Pembeli utama COO, Ketua Hasil, Ketua RevOps VP Jualan, Pengarah Operasi, Ketua Perkhidmatan Profesional
Kes penggunaan utama Tangkapan lead melalui pipeline, dengan ops merentas pasukan dan komunikasi pelanggan bersepadu Pengurusan peluang melalui penghantaran projek
Profil pasukan Jualan + pemasaran + customer success + ops semua menyentuh platform yang sama Pasukan jualan yang menyerahkan kepada pasukan penghantaran atau perkhidmatan
Kematangan syarikat Melepasi spreadsheet, belum lagi kerumitan perusahaan Selalunya sudah menggunakan alat PM berasingan dan ingin menggabungkan
Kesesuaian industri B2B SaaS, perkhidmatan profesional, e-dagang, pendidikan, hartanah Perundingan, kerja agensi, pembinaan, perkhidmatan IT, perkhidmatan profesional
Masalah yang diselesaikan Alat yang tidak bersambung untuk penjanaan lead, jualan, dan komunikasi pelanggan Tawaran yang dimenangi jatuh melalui celah sebelum penghantaran bermula

Matriks kesesuaian pasukan:

Pasukan Rework Insightly
Jualan Kukuh: pipeline penuh, penjejakan kuota, ramalan, log aktiviti Kukuh: pengurusan peluang, pautan kenalan, peringkat tawaran
Pemasaran Kukuh: tangkapan lead, pemarkahan, aliran kerja nurture, atribusi kempen Lemah: borang lead asas, tiada automasi pemasaran natif
RevOps Kukuh: data bersepadu, penjejakan SLA, penghalaan lead, pelaporan Sederhana: pelaporan dan papan pemuka, alat ops hasil terhad
Operasi Kukuh: templat aliran kerja merentas pasukan, rantaian kelulusan Kukuh: penghantaran projek, penjejakan pencapaian, carta Gantt
Customer Success Kukuh: garis masa kenalan bersepadu merentasi semua saluran Sederhana: keterlihatan projek membantu, tetapi tiada alat CS natif
Perkhidmatan Profesional Baik: templat aliran kerja, ops penghantaran klien Sangat baik: PM natif dalam CRM, serah terima tawaran ke projek

Perbandingan Keupayaan CRM Teras

Keupayaan Rework Insightly
Rekod kenalan & organisasi Penuh: garis masa aktiviti, tag, segmen Penuh: pautan kenalan, pemetaan hubungan antara org
Pipeline tawaran Berbilang pipeline, peringkat tersuai, seret dan lepas Berbilang pipeline, kebarangkalian menang, aliran kerja berasaskan peringkat
Penjejakan kuota Ya, terbina dalam Tidak natif
Ramalan Ya Ramalan pipeline asas
Pengurusan wilayah Ya, peraturan penghalaan natif Tidak natif
Penugasan lead round-robin Ya, natif Manual atau melalui integrasi
Log aktiviti (panggilan, e-mel, tugas) Ya Ya
Integrasi e-mel Penyegerakan dua hala Penyegerakan dua hala, templat e-mel, penjejakan
Aplikasi mudah alih Ya Ya
Pemetaan hubungan Pautan kenalan/org Pautan hubungan mendalam, peta pihak berkepentingan merentasi org
Medan dan objek tersuai Ya Ya, dengan pencetus aliran kerja

Pemetaan hubungan Insightly adalah sangat kukuh. Anda boleh menghubungkan berbilang kenalan merentasi berbilang organisasi kepada satu peluang, dan pautan tersebut dibawa ke dalam projek apabila tawaran ditutup. Itu benar-benar berguna untuk firma perkhidmatan profesional yang mengurus landskap pihak berkepentingan yang kompleks. Kekuatan Rework berada lebih awal dalam corong: cara lead memasuki sistem, cara mereka dihalakan, dan cara keseluruhan pasukan hasil kekal diselaraskan di sekeliling satu rekod kenalan.

Penukaran Tawaran ke Projek: Nilai Unik Insightly

Ini adalah bahagian yang berkemungkinan menentukan sama ada Insightly termasuk dalam senarai pendek anda.

Apabila tawaran ditandakan sebagai Dimenangi dalam Insightly, sistem boleh membuat projek yang dipautkan secara automatik. Rekod kenalan, organisasi, nota tawaran, dan medan tersuai dibawa bersamanya. Pasukan penghantaran melihat data yang sama yang diusahakan oleh pasukan jualan, tanpa e-mel serah terima, tanpa proses kemasukan semula, tanpa log masuk sistem kedua.

Ciri Insightly Rework
Cipta projek automatik dari tawaran yang dimenangi Ya, natif Tidak (memerlukan aliran kerja ke alat PM luaran)
Pemetaan medan dari peluang ke projek Ya: medan tersuai, kenalan, data org Tidak berkenaan
Carta Gantt dalam PM natif Ya Tidak
Penjejakan pencapaian Ya Langkah/tugas aliran kerja, bukan pencapaian
Penugasan sumber peringkat projek Ya Penugasan tugas dalam aliran kerja
Keterlihatan pasukan penghantaran ke konteks tawaran Ya, rekod yang sama Memerlukan dokumentasi proses dalam aliran kerja
Platform integrasi AppConnect Ya: penyambung pra-bina ke 500+ apl Integrasi natif + sokongan Zapier/Make

AppConnect patut disebut secara berasingan. Ia adalah lapisan integrasi natif Insightly, bukan Zapier yang diberi nama semula. Penyambung pra-bina ke alat seperti QuickBooks, Xero, Slack, dan DocuSign berjalan melalui AppConnect, dan mereka umumnya lebih boleh dipercayai daripada rantaian webhook ke Zapier generik. Untuk firma perkhidmatan profesional yang memerlukan data CRM mengalir ke dalam perakaunan dan penginvoisan projek, itu adalah kelebihan operasi yang bermakna.

Rework tidak mempunyai laluan penukaran tawaran ke projek yang terbina dalam. Jika pasukan penghantaran anda bekerja dalam alat PM berasingan, jurang itu tidak akan ditutup secara automatik. Kekuatan Rework berada di bahagian pra-penutupan: mendapatkan lead masuk, menghalanya dengan betul, dan memastikan semua komunikasi di satu tempat.

Kajian Mendalam Pengurusan Lead

Keupayaan Rework Insightly
Tangkapan lead (borang, iklan, chat, API) Ya: semua saluran natif Borang web asas, import CSV
Tangkapan lead WhatsApp Ya, natif Tidak
Iklan lead Facebook/Instagram Ya, penyegerakan natif Melalui integrasi AppConnect
Pemarkahan lead Ya, berasaskan peraturan Asas
Pengagihan round-robin Ya, natif Penugasan manual atau melalui peraturan
Penghalaan berasaskan wilayah Ya, natif Tidak natif
Penghalaan berasaskan kemahiran Ya Tidak tersedia
Penguatkuasaan SLA pada tindak balas lead Ya Tidak tersedia
Serah terima pemasaran ke jualan Aliran kerja terauto dengan pemetaan medan Manual atau automasi asas
Jujukan nurture lead Ya, natif Melalui AppConnect (Mailchimp, dll.)
Atribusi kembali ke pipeline Ya Penjejakan sumber asas
Penyahduplikatan lead Ya Asas

Jika pasukan anda menjalankan sosial berbayar, mengendalikan lead masuk dari berbilang saluran, dan perlu memastikan lead ditindak balas dalam tetingkap SLA yang ditentukan, pengurusan lead Rework dibina untuk masalah itu dari bawah ke atas. Insightly menganggap lead sebagai kawasan penahanan pra-CRM sebelum mereka menjadi kenalan. Itu adalah pendekatan CRM standard, dan ia berfungsi dengan baik jika jumlah lead anda sederhana dan pasukan jualan anda melakukan penghalaan sendiri.

Saluran Chat Bersepadu

Saluran Rework Insightly
WhatsApp Natif Tidak tersedia
Facebook Messenger Natif Tidak tersedia
Instagram DM Natif Tidak tersedia
Live web chat Natif Tidak tersedia
E-mel Natif, penyegerakan dua hala Natif, penyegerakan dua hala
SMS Natif Melalui integrasi
Garis masa perbualan terikat kepada kenalan Ya, semua saluran disatukan E-mel sahaja

Ini adalah kategori di mana dua alat tidak benar-benar bersaing. Insightly adalah CRM berpusat e-mel dengan penghantaran projek yang dibina ke dalamnya. Rework menghalakan semua perbualan saluran, termasuk utas WhatsApp dan Instagram DM, ke dalam satu inbox bersepadu yang terikat kepada rekod kenalan. Kedua-dua wakil jualan dan customer success boleh melihat sejarah perbualan penuh tanpa mengira saluran mana yang digunakan klien.

Untuk syarikat di mana klien memulakan hubungan melalui WhatsApp atau mesej sosial, ini bukan perkara tambahan yang bagus. Ini adalah cara tawaran sebenarnya berlaku.

Harga pada 25, 50, dan 100 Tempat Duduk

Harga Insightly disenaraikan secara terbuka di insightly.com/pricing. Harga Rework tersedia atas permintaan.

Pelan Insightly Plus Insightly Professional Insightly Enterprise
Setiap tempat duduk/bulan (tahunan) $29 $49 $99
25 tempat duduk/tahun $8,700 $14,700 $29,700
50 tempat duduk/tahun $17,400 $29,400 $59,400
100 tempat duduk/tahun $34,800 $58,800 $118,800

Pintu masuk ciri utama pada pelan Insightly:

  • Plus: CRM + pengurusan projek asas, automasi terhad (10 peraturan)
  • Professional: Automasi lanjutan (100 peraturan), papan pemuka tersuai, AppConnect
  • Enterprise: Automasi tanpa had, objek tersuai, peranan lanjutan, sokongan khusus

AppConnect adalah tertutup kepada Professional ke atas. Jika automasi tawaran ke projek dan integrasi dengan QuickBooks/Xero adalah sebab anda melihat Insightly, belanjawan untuk peringkat Professional sekurang-kurangnya.

Harga Rework tidak diterbitkan secara terbuka. Hubungi pasukan jualan untuk harga peringkat tempat duduk. Berdasarkan set ciri, jangkakan harga pasaran pertengahan yang diposisikan antara Insightly Plus dan Professional.

Bila Insightly Menang

Jujurlah tentang ini: Insightly mempunyai keupayaan yang berbeza secara tulen untuk profil pasukan tertentu.

1. Pasukan penghantaran anda perlu melihat apa yang dijual oleh pasukan jualan. Jika pasukan selepas jualan anda pada masa ini meminta wakil jualan untuk memajukan e-mel atau mengadakan mesyuarat serah terima hanya untuk memulakan projek, penukaran tawaran ke projek automatik Insightly menghilangkan geseran itu sepenuhnya. Tiada CRM pasaran massa lain yang melakukan ini senatif ini.

2. Anda adalah perniagaan perkhidmatan profesional atau agensi. Firma perundingan, syarikat perkhidmatan IT, agensi pemasaran, dan pasukan projek pembinaan semuanya mempunyai kitaran jualan diikuti oleh kitaran penghantaran projek. Mempunyai kedua-duanya dalam satu sistem, dengan rekod kenalan dikongsi dan AppConnect yang menyuap alat penginvoisan anda, adalah kemenangan penggabungan yang nyata.

3. AppConnect lebih murah daripada tindanan integrasi semasa anda. Jika anda membayar untuk berbilang zap Zapier untuk menghubungkan CRM anda kepada QuickBooks, DocuSign, dan alat projek anda, Insightly Professional dengan AppConnect mungkin lebih murah dan lebih boleh dipercayai daripada persediaan semasa anda.

4. Anda mempunyai peta pihak berkepentingan yang kompleks. Pautan hubungan Insightly, di mana anda boleh menghubungkan berbilang kenalan di berbilang organisasi kepada satu peluang, mengendalikan tawaran perusahaan berbilang pihak berkepentingan dengan lebih baik daripada kebanyakan CRM pada harga ini.

Bila Rework Menang

1. Jumlah lead dan penghalaan penting sebelum jualan. Jika pasukan anda mengendalikan jumlah lead masuk yang bermakna, menjalankan penjanaan lead sosial berbayar, atau memerlukan tetingkap tindak balas yang dikuatkuasakan SLA, pengurusan lead Rework dibina untuk masalah itu secara natif. Insightly tidak demikian.

2. Anda menjual melalui WhatsApp, Messenger, atau DM sosial. Untuk pasaran di mana klien menjangkakan berkomunikasi pada saluran sosial, inbox bersepadu Rework adalah produknya. Insightly tidak dapat menyentuh ini.

3. Pasukan jualan, pemasaran, dan ops anda berkongsi data pelanggan yang sama. Rework direka untuk pasukan merentas fungsi di mana pemasaran menilai lead, jualan mengusahakannya, dan ops menyampaikan hasil, semua tanpa log masuk ke tiga platform berbeza.

4. Anda memerlukan penghalaan wilayah dan pengagihan round-robin. Untuk pasukan dengan wilayah yang ditentukan, struktur BDR/AE berperingkat, atau SLA pengagihan lead, peraturan penghalaan natif Rework menjimatkan overhead persediaan yang ditinggalkan Insightly kepada penugasan manual atau penyelesaian alternatif integrasi.

5. Anda membina fungsi operasi hasil yang boleh diskala. Jika anda mempunyai orang RevOps atau Sales Ops yang cuba membina pandangan bersepadu corong dari sentuhan pertama hingga penutupan, model data Rework menyokong itu dari permulaan.

Rangka Kerja Keputusan

Pilih Insightly jika... Pilih Rework jika...
Menutup tawaran mewujudkan projek yang perlu dijejak oleh pasukan penghantaran anda Pengurusan dan pengagihan lead adalah halangan teras
Anda adalah firma perkhidmatan profesional, perundingan, atau perkhidmatan IT Pasukan anda menjual melalui WhatsApp, Messenger, atau DM sosial
AppConnect disepadukan bersih dengan penginvoisan dan pengebilan projek anda Pemasaran, jualan, dan customer success berkongsi satu rekod pelanggan
Anda memerlukan Gantt dan penjejakan pencapaian dalam CRM Anda memerlukan penghalaan wilayah, round-robin, atau penugasan lead berasaskan SLA
Serah terima selepas jualan anda pada masa ini rosak dan konteks jualan hilang Jumlah lead masuk anda memerlukan penghalaan dan nurture terauto
Anda mempunyai kurang daripada 50 tempat duduk dan mahukan harga kadar tetap yang telus Automasi aliran kerja merentas pasukan adalah tiga keutamaan teratas

Apa yang Perlu Dilakukan Seterusnya

Jika serah terima tawaran ke projek Insightly menyelesaikan masalah teras, minta demo pelan Professional dan minta mereka menelusuri persediaan AppConnect untuk integrasi khusus anda. Keupayaan itu adalah nyata tetapi nilainya sangat bergantung kepada alat mana yang sebenarnya digunakan oleh pasukan penghantaran anda di hilir.

Jika halangan pasukan anda berada di bahagian pra-penutupan, khususnya cara lead memasuki sistem, dihalakan, dan ditindak lanjuti merentasi saluran, mulakan percubaan Rework dengan ketua RevOps atau sales ops anda. Tempat untuk dinilai adalah peraturan pengagihan lead dan inbox bersepadu, bukan hanya pandangan pipeline. Itulah keupayaan yang sama ada sesuai dengan pergerakan anda atau tidak dalam dua minggu pertama.

Untuk pasukan di mana serah terima tawaran ke penghantaran adalah masalah utama, lihat juga Rework vs Monday Sales CRM, yang merangkumi soalan yang serupa mengenai ops merentas pasukan dari sudut pengurusan kerja. Jika penilaian anda didorong oleh ketua RevOps yang memetakan corong penuh, model kematangan RevOps adalah konteks yang berguna untuk menentukur tahap kecanggihan platform yang sebenarnya boleh diserap oleh pasukan anda. Dan sebelum keputusan akhir, panduan pelancaran dan penggunaan CRM menerangkan apa yang menentukan sama ada platform mana pun sebenarnya digunakan selepas pelancaran.